En ung mand sidder mellem to sluts på sofaen og gør sig klar frække piger porno til sjov. Hun omfavnede en lubben moden kvinde og rørte ved hende med store slag. Den unge kvinde omfavnede taljen og kyssede. Pigerne tog sammen fejerne ud af personen og begyndte at spille bolde og hans pik, spiste det. Mens blondinen suger, strækkes fingrene i hullet i den anden tøs. Natten sluttede ikke, og fyren vådede masken og til sidst sprøjtede pigernes tunge med sæd.